Ciclo formativo sulla Insurance Distribution Directive (IDD) – 3° appuntamento

///Ciclo formativo sulla Insurance Distribution Directive (IDD) – 3° appuntamento
WS-CAPPA

Ciclo formativo sulla Insurance Distribution Directive (IDD) – 3° appuntamento

90,00 3 crediti

Ambiti di applicazione, elementi chiave ed impatti operativi

3° VIDEOCONFERENZA
Le nuove regole di governance e distribuzione per la vendita dei prodotti vita di investimento
 


– 17 aprile, ore 14.30 – 17.30  

€ 90 + iva – 3 crediti Ivass / videoconferenza

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Descrizione prodotto

3° appuntamento:
“Le nuove regole di governance e distribuzione
per la vendita dei prodotti vita di investimento”

  • La normativa IDD tra disciplina MIFID2 e regolamento Priips: il quadro operativo delle norme
  • Le regole specifiche di classificazione e di targetizzazione della clientela
  • Le regole rafforzate in materia di costruzione del target market e controllo del prodotto offerto
  • Le regole di trasparenza ed informativa alla cliente nel campo dei prodotti vita finanziari
  • Il processo di valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto
  • La vendita in consulenza: criteri e regole previsti dalla normativa ed interrelazioni con la disciplina MIFID2
  • La disciplina specifica degli incentivi e le divergenze rispetto alla MIFID2
  • Regole di condotta e requisiti di conoscenza e competenza per i distributori di prodotti finanziari assicurativi

VIDEOCONFERENZA in diretta

17 aprile, 14.30 – 17.30

 

STAMPA LA LOCANDINA
a. Che obblighi ha il distributore di rispettare il target market previsto per il prodotto?
b. Con quali criteri va profilato un cliente in ottica finanziaria?
c. Cos’é un prodotto “complesso”?
d. Come va effettuata la verifica di adeguatezza o appropriatezza?
e. Qual é il contenuto dell’informativa di prodotto che si dovrà fornire al cliente?
f. Cos’è la vendita in consulenza e quali obblighi comporta?
g. Quali sono le situazioni di potenziale conflitto di interesse che possono arrecare pregiudizio alla clientela?
h. Come devo gestire il cliente nel post-vendita?

Presentazione del Ciclo Formativo

Il ciclo formativo, attraverso un piano di webinar, conferenze e workshop tematici (il primo appuntamento si è svolto in videoconferenza a novembre 2017) , si pone l’obiettivo di approfondire e sviluppare in chiave operativa la nuova normativa sulla distribuzione assicurativa che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2018.
La finalità è quella di seguire con sempre maggior approfondimento operativo il recepimento della normativa attraverso l’analisi e lo studio dei regolamenti attuativi a livello europeo e nazionale.
Tramite webinar e workshop approfondiremo tematiche specifiche della normativa e le applicazioni operative, con i necessari raffronti rispetto alle altre discipline in vigore (MIFIDII, Priips).
Gli interventi saranno strutturati con l’obiettivo di poter acquisire competenze e tecniche specifiche che permettano il passaggio a nuove impostazioni di processo commerciale ed operativo in tutte le fasi della distribuzione.

Docente: Guido Cappa

Consulente (con lunga esperienza manageriale in primari gruppi assicurativi italiani ed esteri), specialista di regulatory compliance in ambito informativa al cliente, regimi di vendita e sviluppo prodotti, collabora con compagnie ed intermediari in progetti di innovazione e trasformazione delle strategie e dei processi distributivi

I DETTAGLI DEL CORSO

Prossimi appuntamenti
Agli iscritti a questa videoconferenza saranno inviati gli aggiornamenti sui futuri appuntamenti.

Webinar delle edizioni precedenti
Verrà inviata una mail con le modalità di pagamento per accedere alle registrazioni in differita.

PAGAMENTO A RICEVIMENTO FATTURA
L’iscrizione comprende: Test finale e Attestato ai fini IVASS
Possibilità di disdetta fino ad un giorno prima

In base alla normativa (Regolamento ISVAP n.5/2006 art.2 lettera J) i corsi in videoconferenza possono essere equiparati alla formazione in aula in quanto ne mantengono le caratteristiche di interattività con il docente.

Per entrare nell’aula virtuale basterà collegarsi, negli orari prestabiliti, al link che verrà indicato ed effettuare l’accesso con login e password comunicati alla conferma dell’iscrizione.

Per seguire la lezione vanno collegate al computer delle casse audio o delle cuffie.

L’interazione tra docente e partecipanti avviene attraverso apposita chat che verrà attivata al termine della lezione o negli spazi dedicati alle domande.

Il sistema non richiede alcuna installazione o configurazione prima di essere utilizzato:
è però NECESSARIO UN COLLEGAMENTO VELOCE AD INTERNET (es: ADSL) e l’applicazione ADOBE FLASH PLAYER installata e preferibilmente aggiornata. (Effettua subito una verifica)

Il computer dovrà essere dotato di un sistema operativo Windows XP o superiore.

E’ possibile seguire le lezioni anche tramite tablet con s.o. iOs o Android tramite l’app dedicata “Adobe Connect Mobile”.

Informazioni aggiuntive

Desidero iscrivermi a:

17 aprile, ore 14.30 -17.30

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